Aprobación del cliente antes de lanzar un sitio web: guía para agencias

Los conflictos en un lanzamiento rara vez vienen de un mal trabajo. Vienen de la ambigüedad: el cliente revisó una URL de staging distinta de producción, los comentarios llegaron en cinco hilos de correo y una llamada, alguien con más autoridad vio el sitio por primera vez después del lanzamiento, o un “se ve bien” en un chat se tomó como aprobación. Un proceso de aprobación elimina esa ambigüedad.

• Una sola versión: el cliente revisa el sitio en el servidor desde el que se lanzará, no en una copia de staging.
• Un solo lugar para los comentarios: comentarios vinculados a la página y al elemento exactos a los que se refieren.
• Una sola persona que aprueba, designada de antemano, con autoridad para dar el visto bueno.
• Un solo registro: quién aprobó, cuándo y en qué estado estaba el sitio.

Antes de que empiece la revisión, pon por escrito qué significa aprobar. Basta con una lista breve en el briefing del proyecto o en la propuesta de trabajo:

Designa a la persona que aprueba y a un suplente. Acuerda cuántas rondas de revisión se incluyen y que los cambios posteriores a la aprobación son una nueva solicitud. Esto protege a ambas partes.

1. 1

   Paso 1: Acuerda el alcance y quién aprueba

   Pon por escrito qué cubre la aprobación, cuántas rondas de revisión se incluyen y quién aprueba.

2. 2

   Paso 2: Despliega en el servidor de producción

   Pon la versión final en el servidor desde el que se lanzará, con los DNS todavía apuntando al sitio anterior.

3. 3

   Paso 3: Comparte una vista previa protegida con contraseña

   Crea un enlace de vista previa para el dominio y la IP del servidor nuevo, ponle una contraseña y envíaselo al cliente.

4. 4

   Paso 4: Reúne comentarios fijados en la página

   Activa los comentarios del cliente para que fije sus comentarios en la página y el elemento; resuelve cada comentario a medida que lo corriges.

5. 5

   Paso 5: Ejecuta las comprobaciones

   Ejecuta un informe de QA y una comparación visual, corrige lo que encuentren y comparte los resultados o un informe de preparación para el lanzamiento.

6. 6

   Paso 6: Pide una aprobación explícita

   Pide a la persona designada que haga clic en Aprobar el lanzamiento o que confirme por escrito haciendo referencia al enlace de vista previa exacto.

7. 7

   Paso 7: Congela y lanza

   Congela los cambios tras la aprobación, cambia los DNS y lleva las solicitudes posteriores al lanzamiento en una lista aparte.

Los entornos de staging se van alejando de producción: plugins distintos, recursos en caché, contenido de prueba. Lo más seguro es aprobar el propio servidor de producción, antes de que los DNS apunten a él. Un enlace de vista previa de DNSPeek muestra el sitio desde el servidor nuevo con su dominio real, en cualquier navegador y en cualquier teléfono, sin que el cliente tenga que instalar ni configurar nada. Protégelo con contraseña y envíalo como cualquier otro enlace.

Los clientes no tienen por qué saber qué es un archivo hosts, y nunca se les debería pedir que lo editen. Consulta archivo hosts o enlace de vista previa para ver las ventajas de cada opción.

En los planes Agency y Provider, activa los comentarios del cliente en el enlace de vista previa. Aparece un botón Comentarios en cada página de la vista previa. El cliente hace clic en un punto, escribe un comentario y queda fijado a ese elemento como un marcador numerado; las notas generales pueden aplicarse a toda la página. No necesita una cuenta. Recibes un correo cuando llegan comentarios, como máximo uno cada diez minutos por enlace, y resuelves cada uno en el panel cuando está hecho. Detalles: Comentarios del cliente y aprobación del lanzamiento.

Los clientes aprueban más rápido cuando ven que se hicieron las comprobaciones. Las herramientas gratuitas cubren lo básico, como el certificado con el verificador de SSL y las redirecciones con el verificador de redirecciones. Tres cosas ayudan más:

• Un informe de QA: un rastreo del servidor nuevo en busca de páginas rotas, archivos que faltan, problemas de redirecciones, contenido mixto y carencias en los DNS del correo, con una puntuación. En los planes Agency y Provider, el informe compartido lleva tu marca. Consulta Informe de QA.
• Una comparación visual: capturas de pantalla de las páginas clave del sitio anterior y del nuevo, en escritorio y móvil, con las diferencias resaltadas (planes de pago). Consulta Comparación visual.
• Un informe de preparación para el lanzamiento: una página con un veredicto (no está listo, listo con advertencias, listo para lanzar) elaborado a partir del último informe de QA, la comparación visual, los comentarios abiertos, la aprobación del cliente y una comprobación del certificado. Es una instantánea que el cliente abre sin cuenta. Consulta Preparación para el lanzamiento.

Con los comentarios del cliente activados, el cliente hace clic en Aprobar el lanzamiento e introduce un nombre y, opcionalmente, un correo y una nota. Recibes un correo, los ajustes del enlace muestran quién aprobó y cuándo, y el informe de preparación para el lanzamiento indica bajo el veredicto quién aprobó. Si trabajas sin la función de comentarios, pide la aprobación por correo en respuesta a un mensaje que enlace la vista previa exacta y enumere el alcance, y guarda ese hilo con el proyecto.

Después de la aprobación, congela los cambios. Todo lo que el cliente pida a continuación va a una lista para después del lanzamiento, salvo que bloquee el lanzamiento. Luego cambia los DNS siguiendo el checklist de migración de sitios web.